Onlangs heeft LightCounting, een marktonderzoeksorganisatie in de optische-communicatie-industrie, er in haar marktvoorspelling voor IC-chipsets voor optische communicatie op gewezen dat in 2023 de verkoop van PAM4-chips de 1,1 miljard dollar zal overschrijden, terwijl de verkoop van coherente DSP-chipsets zal dalen tot 800 dollar. miljoen. De verkoopkloof tussen deze twee soorten DSP-chipsets zal naar verwachting tussen 2024 en 2026 groter worden.
De belangrijkste drijvende kracht achter het marktherstel in 2024-2026 zal de inzet van 800G PAM4-optiek in kunstmatige-intelligentieclusters zijn. LightCounting verwacht dat de verkoopgroei van PAM4-optiek in 2027-2029 zal vertragen, waarbij de eerste volume-implementaties van lineaire aandrijfoplossingen (LPO en/of CPO) een negatieve impact zullen hebben op de verkoop van optische modules met hertiming.
Het herstel van de bredere markt, inclusief coherente DWDM DSP's, zal naar verwachting langzamer verlopen in 2024-2026, maar LightCounting voorziet geen enkele vertraging in 2027-2029, en tegen 2028-2029, het marktaandeel van coherente DSP zal geleidelijk herstellen.
De voorspelling van LightCounting gaat ervan uit dat de gemiddelde verkoopprijs van coherente DSP's 10 keer hoger zal blijven dan de gemiddelde verkoopprijs van PAM4-chips, zoals weergegeven aan de linkerkant van de figuur. Naast de hogere complexiteit van coherente DSP-chips is de hogere prijs van coherente producten ook een van de redenen voor de lagere verkopen (zoals weergegeven in de figuur rechts).
Het is echter ook mogelijk voor coherente DSP-leveranciers om de productkosten en het energieverbruik te verlagen om effectiever te kunnen concurreren met PAM4-oplossingen. Een goed voorbeeld is de 100G ZR (transmissiebereik van 80 km) DWDM-module die vorig jaar door Coheren werd gelanceerd en die de QSFP 28-vormfactor aanneemt. De 800G ZRLite-optische module (2-10km transmissieafstand coherent) kan het volgende product zijn.
Naarmate de datasnelheden toenemen tot 200G en 400G per kanaal of golflengte, kan dit een vroeg strijdtoneel worden voor coherente DSP's die proberen de markt voor intra-datacenterconnectiviteit te penetreren. De huidige voorspelling van LightCounting omvat geen coherente 1,6T Ethernet optische modules. Als deze optische transceivers echter beschikbaar komen en de verzendingen toenemen, zou dit de gemiddelde verkoopprijs van coherente DSP's aanzienlijk kunnen verlagen, zoals aangegeven door de rode gestippelde pijl in de figuur.
Bovendien zal de inzet van DSP-loze lineaire aandrijfoplossingen (LPO en CPO) waarschijnlijk ook de verwachtingen overtreffen met 2028-2029, waardoor de verkoop van PAM4 DSP verder wordt beperkt, zoals aangegeven door de blauwe gestippelde pijl in de figuur .
Bovendien verwacht LightCounting dat meer leveranciers de PAM4- en de samenhangende DSP-markten zullen betreden, waardoor de concurrentie toeneemt en de verkoopprijzen dalen. Momenteel zijn verschillende Chinese bedrijven begonnen met het leveren van PAM4 DSP, en sommige van hen kunnen in de toekomst coherente DSP ontwikkelen. De toetreding van Chinese fabrikanten tot de markt voor optische componentenmodules heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de verkoopprijzen. Tegen 2027-2029 zullen de prijzen van zowel PAM4 als coherente DSP aanzienlijk dalen.
