LightCounting heeft het laatste rapport uitgebracht over de markt voor optische high-speed Ethernet-modules. Geschat wordt dat dit marktsegment in 2021 een nieuw record van 4,6 miljard dollar zal vestigen, een stijging van 24% vergeleken met 3,7 miljard dollar in 2020. Het is veel meer dan de groei van 10% die 6 maanden geleden werd voorspeld. Waarom is dit?
LightCounting zei dat leveranciers van optische modules tot begin 2020 snel herstelden van de impact van de nieuwe kroonepidemie. De vraag naar alle producten van 1GbE tot 400GbE overtrof de verwachtingen gedurende het hele jaar, en zelfs de verkoop van 1GbE optische modules steeg, om nog maar te zwijgen over 10G- en 40G-producten.
Hoewel de vraag naar traditionele lagesnelheidsproducten eind 2020 begon af te nemen, herstelde deze zich in de eerste helft van 2021 weer. LightCounting denkt dat dit onverwacht is. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de nieuwe ronde (en mogelijk de laatste golf) van de vraag naar traditionele producten voortkomt uit de upgrade van ondernemingen en telecommunicatienetwerken, en deze upgrades worden voornamelijk uitgesteld vanwege de epidemie. NS.
Een andere zeer positieve maar onverwachte ontwikkeling is een stabielere prijsstelling. Kun je het geloven? Mogelijk zien we in 2018-2019 geen 40%-50% jaarlijkse prijsdaling meer.
Zoals in bovenstaande figuur te zien is, is de prijs van 10GbE optische modules de afgelopen tien jaar met gemiddeld 15% per jaar gedaald. Voor nieuwe producten is een jaarlijkse prijsdaling van 40%-50% redelijk, maar 100GbE is niet nieuw in 2018-2019. De vraag naar 100GbE is altijd onstabiel geweest, de concurrentie is te hevig en er blijven nieuwe leveranciers op de markt komen. Is het nu allemaal voorbij?
LightCounting zei dat uit de verzamelde verkoopgegevens voor de eerste helft van 2021 blijkt dat de markt zich in de langzaamste jaarlijkse prijsdalingsperiode bevindt die ooit is geregistreerd: de prijs van 100GbE is met minder dan 10% gedaald. En niet alleen 100GbE, de prijs van de meeste producten die door LightCounting worden gevolgd, zal in 2021 slechts met ongeveer 10% dalen, maar het tekort aan de hele supply chain en hogere prijzen van IC-chips verklaren deze anomalie.
LightCounting zei dat de markt naar verwachting zal herstellen tot een gemiddelde prijsdaling van 12% -15% in 2022-2026. Dit is in lijn met het historisch gemiddelde, exclusief de gekke jaren 2018-2019.
